4月30日，網(wǎng)商銀行、微眾銀行相繼披露2024年年報(bào)。中國(guó)19家民營(yíng)銀行中，已有13家公布2024年全年業(yè)績(jī)。在凈息差持續(xù)收窄、營(yíng)收增長(zhǎng)承壓的背景下，2024年民營(yíng)銀行業(yè)績(jī)分化明顯：網(wǎng)商銀行、微眾銀行資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)4500億，營(yíng)收超過(guò)200億，持續(xù)領(lǐng)跑。部分中小銀行則面臨盈利能力與資產(chǎn)質(zhì)量承壓等挑戰(zhàn)。

微眾、網(wǎng)商營(yíng)收與利潤(rùn)均居前列，經(jīng)營(yíng)策略各有側(cè)重

微眾、網(wǎng)商依托微信與支付寶生態(tài)，憑借科技實(shí)力與獲客能力，資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)收、利潤(rùn)在民營(yíng)銀行中均保持領(lǐng)先地位。

微眾銀行年報(bào)顯示，2024年微眾總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)6517億元，營(yíng)業(yè)收入381.28億元，凈利潤(rùn)109.03億元。2024年網(wǎng)商銀行資產(chǎn)總額為4710.35億元，較年初增長(zhǎng)4.2%；營(yíng)業(yè)收入213.14億元，同比增長(zhǎng)13.7%，凈利潤(rùn)31.66億元。

兩者利潤(rùn)與營(yíng)收規(guī)模存在差異，源于服務(wù)客群的不同。在信貸領(lǐng)域，網(wǎng)商銀行服務(wù)的客戶主要為中小微企業(yè)、個(gè)人創(chuàng)業(yè)者及經(jīng)營(yíng)性農(nóng)戶，是以往金融服務(wù)難以覆蓋的“薄弱地帶”，客戶小，風(fēng)險(xiǎn)高。而微眾銀行利潤(rùn)主要來(lái)源于服務(wù)個(gè)人的微粒貸，風(fēng)險(xiǎn)更小，因而利潤(rùn)更厚。

在民營(yíng)銀行貸款業(yè)務(wù)面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)的背景下，兩家“頭雁”均積極尋求轉(zhuǎn)型。微眾在通過(guò)設(shè)立香港子公司謀求出海，而網(wǎng)商持續(xù)發(fā)力綜合金融。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2024年末，網(wǎng)商銀行綜合金融服務(wù)小微客戶數(shù)超過(guò)6800萬(wàn)，存款、理財(cái)?shù)瓤蛻糍Y產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）邁上萬(wàn)億臺(tái)階，居民營(yíng)銀行前列；理財(cái)代銷板塊已經(jīng)與23家銀行理財(cái)子公司達(dá)成合作，代銷第三方銀行理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模位居行業(yè)第二。

中小民營(yíng)銀行營(yíng)收、利潤(rùn)增速分化

記者盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，19家銀民營(yíng)銀行中，除微眾、網(wǎng)商資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)4500億之外，其他12家均低于1500億。面對(duì)息差收窄與大行競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，資金實(shí)力較弱的中尾部銀行業(yè)績(jī)波動(dòng)更為劇烈，且分化明顯。

第二梯隊(duì)的蘇商銀行、眾邦銀行成為中小民營(yíng)銀行增長(zhǎng)標(biāo)桿。其中蘇商銀行2024年總資產(chǎn)1372億元，營(yíng)收超50億，凈利潤(rùn)11.59億元，同比增長(zhǎng)10.34%；眾邦銀行2024年凈利潤(rùn)5.11億元，同比增長(zhǎng)26%，資產(chǎn)規(guī)模達(dá)1235億元。

第三梯隊(duì)的中關(guān)村銀行營(yíng)收、凈利潤(rùn)分別下滑1.36%、11.29%；民商銀行凈利潤(rùn)下滑43.48%，凈息差收窄0.52個(gè)百分點(diǎn)至2.23%。華瑞銀行雖凈利潤(rùn)增長(zhǎng)316.98%，但主要因2022年虧損后的低基數(shù)效應(yīng)。

業(yè)內(nèi)人士指出，2025年民營(yíng)銀行面臨的市場(chǎng)環(huán)境依然復(fù)雜。一方面，隨著經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇和政策的持續(xù)支持，部分銀行有望通過(guò)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、拓展新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。另一方面，在大行持續(xù)下沉擠壓和存貸款重定價(jià)的背景下，凈息差可能繼續(xù)面臨壓力。民營(yíng)銀行需要在服務(wù)、產(chǎn)品創(chuàng)新上持續(xù)發(fā)力，以提升自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

聯(lián)合資信報(bào)告認(rèn)為，作為我國(guó)商業(yè)銀行體系多元化發(fā)展的重要載體，隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型和金融科技的深度融合，民營(yíng)銀行將在普惠金融、科技金融等領(lǐng)域發(fā)揮差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)監(jiān)管政策對(duì)于民營(yíng)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)規(guī)范將增強(qiáng)其發(fā)展韌性，民營(yíng)銀行未來(lái)或?qū)⑼ㄟ^(guò)差異化競(jìng)爭(zhēng)突破發(fā)展瓶頸，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。